15 年前
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潮湿喧嚣的大都市内，妍舒（郑有美 饰）和未成年的妹妹秀晶（金赛纶 饰）相依为命。秀晶早年因一起事故丧失听力，内疚的妍舒背负着抚养妹妹长大成人的重任，殚精竭虑照顾秀晶的衣食住行。接连一段时间，城市中有女性神秘失踪，而她们全被一个居住在下水道里的男子（郑敬淏 饰）所劫持并杀害。男人曾遭受不幸的童年，黑暗的经历扭曲了他的性格和灵魂。他精心将下水道改造成独立的王国，通过密布在大街小巷的摄像头监视路人的行踪，并锁定狩猎目标。
直到某天，秀晶也被这个男子盯上。突然中断的电话让妍舒焦虑不安，为了救出妹妹她不顾危险闯入了危险重重的下水道……。漫无目标，每天浑浑噩噩过日子的30岁超市店员幸纪，某天不小心被小混混捅了一刀。濒临死亡，意识朦胧之际，看见拥有一双纯白色翅膀的美丽天使从天而降。幸纪以为天使是来接他的，没想到后来伤愈出院，打开家门，天使竟然在屋里。尽管幸纪对天使目中无人的态度感到不知所措，却也对失去记忆且飞不起来的他产生了同情，于是决定将他收留在家里。突然展开的同居生活，让原本如同行尸走肉的幸纪逐渐开始萌生某种情感，不愿意回忆的往事被重新想起，天使的神秘身份也被揭开。。
