19 年前
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根据黄雪蕼小说《美丽嘉年华》改编。新兵刘智勇报到的第一天认识了文工团人称“胖红”的王红，在她的帮助下度过部队艰苦而有意义的生活，最后成长为一名合格的战士。。在真田光一（日野聪 配音）的眼中，星乃结美（小清水亚美 配音）是女神一样完美的存在，她羞涩的性格和安静的个性都让他为之倾倒，但是光一明白，他和结美之间，隔着十分遥远的距离。少女水泽摩央（池泽春菜 配音）的出现打乱了光一平静的生活，这个光一曾经的青梅竹马，如今已经出落成了亭亭玉立的大姑娘，一时间，光一无法习惯。
与此同时，光一的好友相原一辉（水岛大宙 配音）也遇到了恋爱的烦恼，当他发现无论如何也挥洒不去脑海中二见瑛理子（田中理惠 配音）的身影时，爱神的箭已经射穿了他的心房。足球少女咲野明日夏（广桥凉 配音）将这一切都看在眼里，但执拗的她无法收回对一辉的感情。在辉日南高校中，甜蜜中伴有苦涩的爱情喜剧即将上演。。一支苦苦挣扎的女子摇滚乐团开始了新的巡演，希望能重新点燃自己的人气。然而，她们发现被歌迷遗忘只是她们现在所面临最小的问题。。
