22 年前
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钱斯（迈克尔·J·福克斯 Michael J. Fox 配音）、塞西（莎莉·菲尔德 Sally Field 配音）和阴影（唐·阿米契 Don Ameche 配音）是三位相处多年的好友，彼此之间感情十分要好。不过，值得一提的是，它们三位并非人类，而是小主人莫利（Mariah Milner 饰）饲养的宠物。 某日，由于工作的关系，莫利的父母将这两狗一猫暂时寄养在朋友的农场中，然而，早就习惯了主人日日陪伴的他们误以为遭到了抛弃，心中充满了不安和恐惧，三位小能手决定联合起来踏上旅途，靠自己的力量找到回家的路。对于三只动物来说，这一路充满了变故与风险，凭借着小小的身躯，它们真的能够如愿回到主人的怀抱吗？。李明勋（崔胜贤 饰）的父亲是一名南派间谍，因为受人陷害而死在了冤屈之中。身为他的子女，李明勋和妹妹惠仁（金裕贞 饰）遭到了当局的粗暴对待，被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中，处境十分糟糕。
为了保护心爱的妹妹，善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作，成为冷酷无情的间谍，他接收了残酷而又艰苦的训练，之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩，只为了刺杀名为北斗星的技术者。在学校里，李明勋结识了名为慧仁（韩艺璃 饰）的女孩，让李明勋没有想到的是，两人竟然渐渐坠入了爱河。可是，李明勋自知身份特殊，两人的感情亦不会有好的结果，不仅如此，他的存在甚至会给慧仁引来杀身之祸。。讲述了才从警校毕业的陈冬，被分到仅配备三名警员的法华寺风景旅游区派出所当民警，他的理想是当一名刑警，由于理想和现实相冲突，他对平凡的工作不安心。。
