20 年前
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新进巡捕房警员刘美力是个英俊秀气的男孩，眉宇之间总是有着一股难以言喻的忧郁，且有一个叫“美丽”的外号。他从小在风韵的母亲及三个漂亮姐姐的呵护下长大。为了证明自己，不顾家人的反对报考新式警校。毕业分发警局时仍然躲不过女系家人的保护：姐夫梁警长分配美力去巡街，可没想到美力意外地混进黑帮当了卧底。以狠劲出名的黑社会头目光辉哥，发觉自己有点性取向错位，于是偷偷求助心理医生，同时发现了刚加入组织的美力居然是卧底警察。出于对美力的钟爱，并想借此洗白自己，光辉哥使出了“反卧底”的招数。
与此同时，刚从美国回来的yoyo，一个十足的极品女孩，可是举手投足却满是男孩的帅气。最后因为任性的行为让自己陷入危机之中，而当卧底的警员美力早已不可自拔的爱上了她。黑社会与警方进行着你来我往的尔虞我诈，而思想简单的美力在这其中却毫无所觉……。中年演员朱白岸来到与妻子初识的小岛，想寻求与妻子美好的回忆。一来到岛上就遇到渔民们信仰的佛头被偷窃事件，岛上人心惶惶，在追查佛头失窃的事情。朱白岸在这座岛上分别邂逅了三个女人，每一个都与他有着千丝万缕的关系，但最后他都用奇特的手法将她们杀死，随后自杀。 而朱白岸来到这座海岛的原因，或者说，他和妻子的经历给予他关于人生的觉悟，也慢慢浮出水面。在他自杀几周后，村民在海里打捞起朱白岸和丢失的佛头......诗句“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城”贯穿全片，在诗人的想象中，笛声飞遍洛阳，传遍传承，这在片中似乎也在暗示着什么。原来，这关于爱的相逢和杀戮，不过是朱白岸的一场大梦。身外身，梦中梦正是本片的基调，现实与梦境到底哪个更真实是本片探讨的问题根源。。
