15 年前
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故事发生在苏格兰一个名叫英维思的偏远宁静小镇。夜幕愈加浓重，年轻女警官瑞秋（Pollyanna McIntosh 饰）被闹钟唤醒，她有条不紊穿戴整齐，随后出门行走在空无一人的街道中央。在某个路口，瑞秋目击不远处站着一位老人，但随后老人被一辆飞驰而来的汽车撞到。瑞秋冲上前去，然而并未看到被撞之人，她只得将肇事者凯撒（布莱恩·沃纳 Brian Vernel 饰）扭送回警局，与麦克·瑞德警长（道格拉斯·罗素 Douglas Russell 饰）一同审问。稍后凯撒被关入牢房，而警局的同事也找到了那名神秘且一言不发的受伤老人。
令人难以置信的是，老人似乎拥有直抵他人内心的能力，同时也让对方暴走疯狂，这注定是一个不平凡的夜晚……。元朝末年，武当弟子张翠山与天鹰教教主之女殷素素因卷入到屠龙刀的争夺之中，与金毛狮王谢逊一起漂流到海上荒岛。张与殷二人结合生子，取名无忌。十年后，张翠山与妻子回归中土，却因与屠龙刀的瓜葛，双双被逼自刎，只留下孤儿张无忌。机缘巧合，张无忌练成了绝世武功，并救明教于危亡，被推举为教主。元郡主赵敏在与明教交锋的几个回合后，恋上张无忌，并为了他最终放弃郡主之名，与父兄决裂。除了赵敏之外，张无忌与峨嵋派周芷若、表妹殷离和波斯圣女小昭也都有千丝万缕的爱意。周芷若首先知道了倚天剑和屠龙刀的秘密：刀剑之中所藏的，乃是武功秘籍的……。
