23 年前
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令狐冲在按计划与日月神教的朋友会面后，将和小师妹岳灵珊等其他华山派师兄弟赴牛背山归隐退出江湖。路途中意外发现练就“葵花宝典”的东方不败，但令狐冲不认识东方不败，误将对方当成一位美貌女子。后来几次相遇，还一道饮酒吟诗。
在同任盈盈、蓝凤凰会合后，几个月来江湖不平，大事连连。任我行为东方不败所囚禁，他们商量着夺回日月神教，便乔装进入浪人营打探，救出任我行。
另一边华山派弟子惨遭毒手，黑木崖上，令狐冲和一干人都想着报仇，他惊觉眼前人竟是东方不败……。曾在赛特港码头辛苦操劳大半生的工人赛门（哈比•布法莱斯 Habib Boufares 饰）被解雇了，他感到既气愤又无助，跟上司的抗争也无功而返。由于事业的不顺利，他跟家人的关系也变得紧张起来，前妻、情人、儿女都对他感到失望。正在赛门走投无路的时候，情人的女儿丽姆（阿弗西娅•埃尔奇 Hafsia Herzi 饰）挺身而出。在她的鼓励帮助下，赛门准备在废弃的船上开一家餐厅，但是投资方对于他资产的质疑，险些让这桩买卖泡了汤。但是，赛门已经重新找回生活的勇气和信心。他带领家人逐渐走出阴霾，正当一家人为餐厅筹备菜品的时候，他们却遇到了前所未有的麻烦……。故事发生在清康熙年间。自幼孔武有力的聂多宝（马浚伟 饰）因与蓝翎侍卫尔豪发生冲突，引发满汉冲突，康熙（陈国邦 饰）为不使争端升级，下令汉人也可投考御前侍卫，后因孝庄（程可为 饰）太后阻挠而搁浅。顺治临终前留下书信一封，福全（马国明 饰）认为此信肯定牵扯到谁来继承皇位的问题，追查中得知信已遗失，于是他滥杀无辜，并将罪责全部推在孝庄、康熙等人身上，令头脑简单的多宝误入歧途。一个偶然机会，多宝听人谗言，说康熙是逼害自己家人的仇人，他想利用康熙南巡途中将其诛杀，但经过激烈的思想斗争最终没有下手，康熙念其护驾有功，升他为侍卫统领。此时，继位无望的福全终于发难了......。