7 年前
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故事发生在位于墨西哥北部的一个宗教社区之中，住在这里的人都是极为虔诚的信徒，一丝不苟的遵循着主的指引，一言一行均时刻谨记教义。约翰（Cornelio Wall 饰）和妻子艾斯特（Miriam Toews 饰）是此处的居民，两人结婚多年，一家人住在风景秀丽的郊外，日子过得平静而又幸福。
然而，一场风暴正在平静的表象之下激烈涌动，原来，约翰爱上了一位名叫玛丽安（玛丽亚·潘克拉兹 Maria Pankratz 饰）的女子，两人常常私会，享受灵与肉结合的快感。两人的关系并非仅仅局限于肉体，约翰深深的爱着玛丽安，这也就意味着，每当他和玛丽安在一起时，违背的不仅仅是世俗的道德，还有自己一生坚持的信仰，这令约翰陷入了巨大的痛苦之中。。1976年，在北京的夏天，男孩周青带着被父亲剃了一半的头发和朋友小莫跑向了一截长城的遗址，在那里周青拾到一本残缺的小人书——《钢铁是怎样炼成的》。周青在地震期间看到男青年纪文的吉它，以及纪文还在上高中的女友绍英。不久，四人帮倒台，周青开始在纪文的乐队中担任乐手，这段少年生活很快在纪文与绍英的纷争中宣告结束。周青进入了货运站开始强劳动力的工人生活，强壮的火车司机朱赫莱成为了他心中的榜样，两人的相识以朱赫莱用自己的腿骨挽救遭遇事故的周青结束。一晃多年，八十年代末，周青结束在海外的学艺生活回到北京，面对使他倍感陌生的北京摇滚圈，理想主义者周青无所适从，只能凭借寻找朱赫莱的执念在城市中继续游走。。警察钟敖和上司麦督查来到深圳，两人结识了公安局副局长孔三。钟敖得知孔三正在秘密调查走私贩林威，而林威与自己有着血海深仇，于是暗中加入了调查行动之中。令钟敖万万没有想到的是，麦督查竟然和林威一手掌控的走私集团有着利益上的瓜葛，当钟敖和女公安苏儿联手准备将罪犯捉拿归案之时，却发生意外，不仅捉拿行动失败，钟敖亦背负上了谋杀的不白之冤。
钟敖向孔三隐瞒了事件的真相，同林威的情妇方伊龄拷在一起，被押送归案。哪知道半路上遇到了林威的手下劫车，钟敖和方伊龄一同踏上了逃亡的旅途。一路上，相互了解的两人渐渐产生了爱意，使得他们因此而落入了更加危险的境地之中。。
