22 年前
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小偷林田义助曾四次被捕入狱。一天他在温泉认识了女招待桃子并与之同居，还把偷来的东西送给她，却因事情败露被警察安东抓获。在被保释出来后又去偷仓库的晚上，义助碰上了九个大个子男人。第二天附近的车站发生了火车脱轨事件，义助作为嫌疑犯再次入狱。在狱中他见到了被称为是制造火车脱轨事件的三名犯人，但三人均不承认是其所为，这引起义助对那九个大个子男人的怀疑。出狱之后义助决定重新做人，认识了阿花并与之结婚，只是并没有告诉阿花自己的过去。律师藤本请义助做火车脱轨事件的目击证人，安东却威胁义助如不按照警方的话去做就抖出他的前科。为了三名无辜者义助决定实话实说。安东当众揭短，义助仍然将当晚之事向法庭作了真实的陈述…… 故事根据1961年的“松川事件”内部素材改编。这是一部充满喜剧色彩的影片，非常辛辣地对警察当局的虚伪进行了讽刺，当然最重要的还是刻划了义助这个虽有多次小偷前...。米尼（李心洁 饰）是杂技团的空中飞人，母亲远嫁海外，长期被寄养在舅母家，生活孤独。某天，她和在音像店工作的周大康（刘烨 饰）相爱，后者是普通是城市下层青年，喜欢偷东西，仔细研究以后再寄还失主，以此窥视别人的生活，洞悉世界。
但是，爱情的浪漫并不能掩盖现实的残酷。阿康因为偷东西入狱，米尼关节受伤离被迫开杂技团，出狱后的阿康选择另外的人生道路，米尼为了复出挣钱把自己出卖给杂技团的赞助商大成哥（张耀扬 饰）……生活的难题一个接着一个，他们彼此深爱，彼此伤害，一步一步从浪漫温暖的开头走到了鲜血淋漓的结局。。