16 年前
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庄璃诞下皇子后遭丽贵妃和容嫔陷害，孩子被害。装疯卖傻学艺后复宠，逐步揭穿敌人诡计，使丽贵妃和容嫔受到惩罚。发现皇后是真凶后，巧妙应对，最终使皇后自食恶果。庄璃成为太后，辅佐幼子登基。。来自美国的特派警探张德培和香港本土警察郑天辉是两个出身富裕家庭的公子哥，他们不约而同违背了父母要求自己从医的愿望，而选择了警察这一行业。在侦办一桩毒品案件时，两人不打不相识，成了好搭档。
时金三角毒枭研制出一种纯度极高的毒品——天使尘，他们意欲借香港为跳板，将毒品及其配方流入美国。为避免毒品泛滥，美国和香港警方联手调查此案。情报显示，富商陈百长和即将来港表演的云南武术团有重大嫌疑，两个好搭档及其上司乔装打扮，混入会场……。凤明珠（张玲饰）是武林盟主的女儿，虽然父亲武功高强，可他却并没有教授自己的女儿，只是给她穿上了一双铁鞋。某日，灾难突然降临到了凤家人头上，他们全家从上到下几十口人全被灭门了，只有凤明珠一人逃脱，她摔下了山崖，摔断了腿。 凤明珠凭借着过人的意志力在山里活了下来，不仅如此，还偶然发现了武林秘籍，练就了神功。痊愈之后，凤明珠乔装打扮成乞丐，想要调查自家灭门案的真相，在此过程中，她邂逅了东宫太子高君天（孟飞饰）带着小太监小豆子（黄西田饰）微服出游。高君天在凤明珠被其他乞丐刁难时出手相救，而凤明珠也在高君天被刺杀之际救了他一命，两人之间就此生出情愫。。
