2 年前
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宋真宗宠妃刘妃（李若彤饰）一心想当皇后却无生育能力，婢女李馨月怀上了宋真宗的龙胎。刘妃、庞太师、太监郭槐（曾志伟饰）等人设下狸猫换太子之计，其中郭槐还出于私心设了计中计。李馨月产子当天，受指使的接喜婆尤娘子掉包用一只狸猫换掉了皇子，骗宋真宗说李馨月生下了一个怪胎。宋真宗将李馨月打入冷宫。真皇子流落民间，刘妃和郭槐派人开始了一系列追杀……。在湘西边境的一个小山城里，有一个老船夫守着一条渡船，帮来往的人渡河，他与外孙女翠翠相依为命。17年前，翠翠的母亲与一名军士未婚生子，二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙，一心想把翠翠托付给一个可靠的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子，大佬天保和二佬傩送。他们同时爱上翠翠，而翠翠爱的是二佬。兄弟俩决定用唱情歌的方式让翠翠选择，歌声没有传来，传来的却是大佬被水淹死的噩耗。二佬虽仍爱着翠翠，但因为哥哥的死赌气出走。在一个风雨交加的夜晚，老船夫抑郁而死。翠翠终于明白了许多事情，于是，她守着渡船，等待二佬回来。。
