22 年前
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黑森林有一个村庄，三个经典童话按照既定脉络展开：饱受压迫的灰姑娘想参加国王的舞会，但是坏心眼的继母和姐妹们想尽办法折磨她；杰克将那头不再产奶的白色乳牛当做朋友，而妈妈却命令他将牛卖掉；小红帽装满好吃的面包，一蹦一跳朝着外婆所在的黑森林深处走去。小红帽刚刚离开，邪恶的女巫突然出现，她对面包师施以可怕的诅咒，除非他在三天后能准备好四样东西：白色乳牛、红色斗篷、金黄色头发以及黄金鞋。
在命运的驱使下，童话人物聚首黑森林……。故事发生在十八世纪中叶，杰里米（斯图尔特·格兰杰 Stewart Granger 饰）是一名过惯了自由自在生活的海盗，在阴差阳错之下，他成为了男孩约翰（乔恩·怀特利 Jon Whiteley 饰）的监护人。一向无拘无束的杰里米那能够胜任这种职务，他决定把男孩送去学校读书，就此撒手不管。 可没过多久，杰里米就得知，原来约翰是一枚价值连城的钻石的继承人，这让财迷心窍的杰里米顿时来了精神，他决定陪同约翰一起去寻找这枚钻石，然后耍点小花招，将这枚钻石据为己有。在寻找钻石的过程中，杰里米渐渐了解了约翰悲惨的身世，两人之间慢慢培养出了一种类似亲情的感情。。
