15 年前
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蔡康永在北大演讲时提及的影片。著名儿童幻想小说《爱丽丝梦游奇境记》背后的故事，牛津大学著名数学家道格森（笔名刘易斯·卡洛尔）与爱丽丝的原型，少女爱丽丝的往来。关于这段故事历史上不乏揣测，然后真相究竟如何，又有谁能知道。当影片中暮年爱丽丝乘船去代替过世的大叔领奖时，叫人感慨万分。本片色调偏黑暗晦涩，有点诡异。。由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。
就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。。
