22 年前
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抗日战争时期，地下工作者傅经年（孙红雷 饰）有着双重特工的身份，他和拍档“影子”（徐静蕾 饰）原本要进行最后一次合作，可随着接头人“回声”（黄磊 饰）被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩（方中信 饰）捕获，两人均面临重大威胁。危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待（桂纶镁 饰）看在眼里，随着深入接触和一系列事件纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，可是好景不长，国仇家恨又使两人分离。抗战结束后，纪夫人（蔡少芬 饰）给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪（蒋勤勤 饰），此时此刻宁待又出现了，双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及，组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择，随着内战的白热化，他该何去何从？
本片是导演赵宝刚的电影处女作，故事时间跨度达70年。融合谍战和爱情元素，诠释了一位地下工作者与一位舞蹈老师的恋情。。维尔（沙鲁克·罕 Shahrukh Khan 饰）是一名印度空军救援飞行员，在工作上勤勤恳恳的维尔在内心里也充满了正义感。一次事故中，维尔救下了一个名叫扎拉（普丽缇·泽塔 Preity Zinta 饰）的女子，扎拉的美丽和柔弱让维尔几乎在瞬间就决定将她看做自己此生独一无二的爱人，扎拉亦然。不幸的是，扎拉是巴基斯坦人，政治和宗教在她和维尔之间铸造了深不见底的鸿沟，世界如此之大，却容不下两人纯洁的爱情，很快，维尔被冠上间谍的罪名锒铛入狱。 22年过去了，精明强干的律师萨米亚（拉妮·玛克赫吉 Rani Mukherjee 饰）在无意间得知了维尔和扎拉之间凄美的爱情，感动之中，她决定为两人牵线搭桥，成全这一段旷世姻缘。。