16 年前
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有着北海道阿伊努族血统的14岁少年，在已故父亲挚友的指引下，逐渐了解阿伊努族人失传多年的祭祀传统，身为乐团主唱兼吉他手的他意外发现，在北国山林间的秘密入口，那只被人类圈养照料的小熊，即将开启护送父亲亡灵的仪式与传说。而在陪伴与送别这只小熊的过程中，他也将渐渐放下对父亲的思念…除著名演员Lily Franky惊喜客串以外，全片由阿伊努族素人演员出演，以纪实风格融合魔幻主义的视角，探究过往与今昔、原乡与自我的深切牵绊。。在一座偏僻的农场上，有一位男子慢慢地走向死亡。他卧病在床，挣扎地吸吐他最后几口气。他的妻子逐渐被沉重巨大的哀伤压垮。两人的一双儿女Louise（玫琳爱尔兰Marin Ireland饰）和Michael（小迈克尔阿伯特Michael Abbott Jr.饰）回到农场上，要协助母亲走过伤痛并和父亲道别。Louise和Michael很快地注意到母亲不单只是被悲伤所困扰。随着姊弟两人的悲伤加剧，他们开始感受到一股黑暗力量，恶梦般的事件接踵发生，这故黑暗力量似乎想要吞噬他们一家人。。长久以来，摄影师恩乔都被一个奇妙的梦境所困扰，在梦里，他身处风景如画的仙境之中，有一个姿态妖娆的神秘女子陪伴在身边。一日，由于工作原因，恩乔来到了安东市，刚刚到达，恩乔便被眼前似曾相识的美景所震撼了。在安东，恩乔疲惫的身心得到了修养，同时，他也遇见了一位名叫姻雨的女子。
让恩乔感到困惑的是，姻雨有着和他梦境中的女子非常相似的外表，一切似乎都在预示着什么。对于姻雨而言，恩乔的到来让她的人生有了新的期盼。原来，姻雨和恩乔是旧相识，早在大学时代，两人加入了同一个社团，可是当时的恩乔并没有注意到害羞又安静的姻雨。一场异乡的重逢，一个梦境的重叠，两个年轻人之间会产生怎样的美好感情呢？。
