19 年前
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故事发生在美国独立战争期间，波达克（艾丹·特纳 Aidan Turner 饰）在前线奋勇杀敌，并且最终幸运的成为了战争中的幸存者返回故里，去见朝思暮想的未婚妻伊莉莎白（Heida Reed 饰），然而，早在此前，伊莉莎白误会波达克已经战死沙场，悲伤的她随后嫁给了波达克的堂兄弗朗西斯（Kyle Soller 饰）。
情感上的变故让波达克深受打击，心灰意冷的他转而投向投身于事业之中，潜心开发家族产业。一晃眼数年过去，伊莉莎白的身影渐渐在波达克的脑海中模糊，一位名为德米尔扎（埃莉诺·汤姆林森 Eleanor Tomlinson 饰）的美丽女子成为了他的妻子。然而，就在生活趋于平静之时，已经成为寡妇的伊莉莎白选择改嫁，而她的新一任丈夫乔治（杰克·法辛 Jack Farthing 饰）恰恰就是波达克在生意场中的劲敌。。20世纪50年代那场战争，不仅让同一个民族分裂成两个对立的国家，也让东西方文化的交流出现隔阂与断层。在此后的岁月里，他们相互攻讦、诋毁，却从未想过在这片多灾多难的半岛上实现真正的繁荣与和平。 时间到了2007年，一切似乎发生转机。久久封闭的朝鲜民主主义人民共和国向死对头美国伸出橄榄枝，邀请纽约爱乐乐团来平壤演出。这一举措在美国引起轰动，人们纷纷猜测朝鲜背后的动机，也对这次音乐文化传播之旅产生种种期待与焦虑。2008年的2月，爱乐乐团一行两百多人抵达平壤。固有的意识形态让两国人民仍不免误解与隔阂，但优美的旋律却能让一切不和谐荡然无存……。故事发生在中国西南边陲的一个原始森林，森林附近的村民每次在他们突然遇到野兽袭击时，就会有一个野人解救村民于危难之中，当地的村民称为山魅。
一批不速之客打破了的森林的寂静：佟记者带着他一个患自闭症的儿子佟化来到了这片森林遇到了山魅；自称动物保护站的盗猎团伙在这时发觉了这个野人，吴站长等人追击山魅。
山魅在逃命的途中受伤，佟化寻找到山魅后慢慢与山魅变成了好朋友。佟化两次潜入盗猎团伙的老窝，与偷猎行为做斗争。吴站长杀死了小猴子，佟化与山魅为了报仇雪恨，在森林设了重重机关，保护了森林，将这帮盗猎团伙绳之于法。
而山魅解救佟化时，永久消失在这片神秘的原始丛林里。佟化与山魅保护森林的传奇故事也被传为当地村民的佳话。。
