12 年前
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洪七公（魏骏杰 饰）原是含着金汤匙出生的富家子弟，然而不满丰衣足食之生活，喜欢四海结交好友，更同丐帮众人交往甚密。丐帮表面平和，内里却分为“净衣”和“污衣”两派，两派之间斗争日益激烈，洪七因爱上了净衣派长老的女儿程雪芯（黄晓燕 饰）而被卷入了斗争之中。
段智兴（郑伊健 饰）从小和母亲相依为命，长大后，受母亲所托，他千里迢迢来到云南，只为了寻找生父段王爷。然而，段王爷的弟弟策划了一个阴谋，使得段智兴的母亲最终为救段王爷而命丧黄泉，段智兴因此记恨父亲。洪七公和段智兴是结识多年的好友，彼此之间结下了坚实的友谊，之后却因为《武穆遗书》和奸人挑拨而产生误会，反目成仇。。萧炎横扫云岚宗成功复仇，谁知药老的灵魂却被魂殿掳走。为抓萧炎，魂殿暗借小医仙之手，命毒宗围剿萧炎的炎盟。刚晋级斗皇的萧炎虽成功化解危机，却也身中魔毒斑。为解此毒，更是为了解救药老，萧炎带着小医仙和紫研前往中州，殊不知，等待他们命运的竟然是……。乡村少年韦小包在青梅竹马姜雅的陪同下，一起闯荡大城市，韦小包追求自己演员的梦想，两人一路遇到种种诱惑，坎坷挫折……。
