9 年前
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ローラン・ティエリーをコンゲームの世界に誘った自称天才詐欺師ドロシー。上海龍虎幇とのゲームに敗北し、彼女は命を落とした……はずだった。海辺の小さな村、アジアの都市・台北から少しはなれたその場所に彼女の姿はあった。台北の裏社会に追われ、京都を目指す、その先に待っているものとは―…！？。在一次前往巴塞罗那的旅行中，女孩莉莉（梅拉尼·罗兰 Mélanie Laurent 饰）结识了名叫丽亚（阿伊萨·玛依卡 Aïssa Maïga 饰）的女子。回家后，哥哥洛伊（Simon Buret 饰）离家出走的噩耗令莉莉心碎。对于洛伊的离开，父母显然不 愿意多谈，和哥哥感情极深的莉莉只得靠着自己的力量寻找哥哥的踪迹。可是世间寻人犹如大海捞针，在寻人的过程中，莉莉的精神状况急速恶化，最终住进了医院。
洛伊的陆续来信拯救了莉莉的性命，靠着哥哥的信件，莉莉逐渐康复，而找到哥哥，成为了莉莉生命中唯一有意义的事情。在此期间，丽亚的男友托马斯（朱利安·波义塞利尔 Julien Boisselier 饰）来到了莉莉的身边，他的陪伴犹如一阵温暖的春风，抚慰了莉莉疲惫的心灵。放眼整个世界，不仅仅是莉莉，每一个人都在面对着自己的深渊。。美纪（志尊淳饰）出生在宁静秀美的小村落里，因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后，美纪进入了时装公司工作，也算是圆了他一个潮流梦。表面看来，美纪是一位身材高挑的大美女，可实际上，美纪的生理性别为男性，没错，美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止，美纪都俨然是女性的样子，但她的性取向却依然是女性。 一次偶然中，美纪和曾经的同学后藤（町田启太饰）相遇了，后藤认出了眼前的美人是从前班上默默无闻的土小子，大为震惊。之后，在机缘巧合之下，美纪和后藤开启了他们的同居生活，在此过程中，后藤逐渐接受了美纪的独特之处。。
