11 年前
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商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏……
本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。。施曾斩毛如虎，李为毛报仇，欲斩施。李义子大成识施，劝止，又藏施于山洞。天霸等回船,不见施,四出访探，得樵夫指点，访得褚彪，知朱光祖师弟万君兆为李佩之婿。偶饮酒于望江居酒楼，又遇大成；大成以实相告，定计面别。天霸乃偕光祖访万君兆，劝万叛李佩。乘李寿辰，众乔妆随万混入落马湖，救出施世纶。何路通水擒李佩。。
