12 年前
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午夜时分，单身女人唐茹被人杀死在租房中，警方调查时，发现有四个嫌疑人：老公钱山、情人赵新民、邻居姚铁、报案人孙志鹏，谁是凶手，迷雾重重。但警官肖晓琳最终通过严密推理和确凿证据，将凶手孙志鹏缉拿归案。。抗战前夕的1936年，我国南疆边陲小城北海，地处北部湾，具有重要的战略位置，北海老城风雨欲来，形势危异，一夜之间，北海老城的中共地下情报站遭到毁灭性的破坏，大部分共产党人被国民党军统特务密杀，只有化名“章鱼”的情报员阵亚福幸免于难。与此同时，日军间谍白鲨完成了重要情报“海鲨一号”，一旦日军得到“海鲨一号”，后果不堪设想。为了查明真相，中共广东南路特委派化名“三掌柜”的情报员刘茂财潜入北海，调查真相，揪出奸细，夺取“海鲨一号”。一时之间，北海老城风云乍起，杀机四伏，险象环生。在这一特殊的战场上，“三掌柜”刘茂财以超人的勇气与智慧，与潜伏在老城内的日本间谍“白鲨”及国民党军统“野狐”、“野狼”生死对决，最终截获重要情报“海鲨一号”，化解重重危机，出色地完成了任务。。古多（瓦莱里奥·马斯坦德雷亚 Valerio Mastandrea 饰）是一位在业内颇有名气的作家，最近，他刚刚获得了文学奖的提名，人生可谓正处在巅峰时期。虽然古多事业家庭双丰收，但在他的内心深处依然感觉到深深的空虚，而他的女儿的游泳教练茱莉亚（瓦莱丽亚·戈利诺 Valeria Golino 饰）的出现，似乎刚刚好能够填补这份空缺。
虽然古多知道茱莉亚的出现有可能导致他苦心经营的家庭走向破灭，但他还是难挡后者散发出来的强烈荷尔蒙。然而，让古多感到奇怪的是，茱莉亚从来不在晚上答应古多出来约会，这似乎是她绝对不可突破的底线，随着时间的推移，古多对这一点的好奇心越来越强烈。。
