13 年前
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两位女警察得到上司的命令，假扮舞女至夜总会调查变态色魔案。某日她们无意听到夜总会老板吩咐经理雇佣杀手，暗杀老大及大哥、二哥。这位从日本请来的女杀手的真实身份是日本国际刑警，她假扮杀手目的是要查办国际军火交易案，三位女警陷入错综复杂的纠葛之中……。市里要主办的拉魂腔三戏汇演，县文化局干部俞渝来到泗州戏的传人麻九爷的家，要麻九爷父子带队参加汇演，老爷子一高兴病倒了，他要儿子继续负责此事。在经历了许多的挫折之后，演出终于获得了成功。[。
