11 年前
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舞台上，著名相声演员舒怀（赵炎 饰）和搭档谢林（郑健 饰）逗得观众哈哈直笑，台下掌声雷动，观众欢呼要求返场，并且要求说个新段子。但是舒怀成名后疲于应对各种社交应酬，没有精力潜心创作，弄得他在梦中困在舞台上羞愧难当。正在焦急万分的时候，他被老婆梅英从睡梦中叫醒，梅英和他商量要给他母亲操办六十大寿。妻子前脚刚走，有客来访邀请舒怀参加即将举行的曲艺大奖赛，当然他必须为此拿出新的段子。舒怀叫上谢林躲到某渔村搞创作，而过上新生活的村里请客送礼的歪风蔚然成行。才出狼穴，又入虎口。
新的人情网让舒怀更加苦不堪言……。一个男人坐在一间房间的床上，身边的包里是数以万计的美元。房间里火焰四起。这个人却仿佛全然不知，吹着一只爵士小号……
他叫丹尼·帕克，一个被悲剧改变了的、失去了方向的人。丹尼的妻子无辜惨死于毒贩子手下。目睹这悲惨一幕的丹尼从此生活在绝望和孤独中，然而为妻子复仇的愿望使他支持了下去。在洛杉矶外围有个湖名叫“沙顿海”，是全美最低的地方。这湖周围弥漫着让人毛骨悚然的气氛，这里也是不为外人所知的毒贩子和吸毒者的世界。丹尼混入了这个充满诡计和危险的怪异世界，试图为妻子报仇。同时他还为警方担任线人。
然而警察并不知道他并不是真的毒品贩，他身边一伙人也不知道他为警方做事。当然更没有人知道他心里到底在想什么。然而这并不是个简单的世界。每个人都跟他们表现出来的不一样。在曲折回环中丹尼不仅要寻找机会做自己要做的事，还要艰难地探询自己到底是谁。在失去妻子以后他的世界不再有意义，他自己仿佛也没有了确切的身份。在这个地下的世界中，丹尼因为帮助脆弱的邻居，体会到了他以为已经绝迹的温柔。他带着自己的小号，在毒品，欺诈，暴力，血腥中，在爵士乐的哀婉与变化中，逐渐接近自己的最后命运。。
