23 年前
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女孩谷町瑞穗（松隆子 饰）喜欢做梦，她坚信信念可以令梦想实现。而她最大的心愿就是能成为一名畅销小说家，能住在东京的高级地方。
就在她26岁那一年，她实现理想的步伐又迈进了一大步。瑞穗受到了新人类文学奖的通知。于是她兴奋不已的马上赶到了东京。当她以为一切都是命运之神眷顾的时候，她发现这一切都是骗局。在东京人生地不熟的她，只好投靠小时候一起长大的森永健太（坂口宪二 饰），两人开始了同居生活。
瑞穗面对自己的处境有点进退两难，不断徘徊在人生的交叉点上，难以抉择。。解放初期运江古镇土匪猖獗，长期横行乡里鱼肉百姓。我军侦察科长“林岚”乔装深入虎穴，将龙王寨匪首与国民党特务密谋颠覆共产党政权的情报传回总部，巧妙周旋于各方，斗智斗勇。在群众配合下，解放军战士围攻巢穴，疯狂的悍匪拼死顽抗，林岚面临生死抉择。。学识渊博伟岸帅气的任智勋（李忠秀 饰）是小有名气的精神科医师，他偏向冷静思维人与人之间的情感，将一切都归于最理性科学解释，内心虽感深深孤独，却时常和不同的女子夜夜欢歌，双栖双宿，一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然，是一个追求真爱的传统男子。俊基通过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞（具智成 饰），然而对方仿佛隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐怖的鬼影出现在她的面前，有时会莫名其妙失去知觉。为了帮助女友摆脱困境，俊基拜托智勋采用催眠的办法为贤贞治疗。
催眠过程中，贤贞讲述了自己隐秘的过去，并开始表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑，智勋利用催眠跨越禁区，全然不计任何后果……。
