12 年前
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该剧讲述梦想着人生第二春的花火男40多岁“具必秀”和天生的天才、创业家预备军20多岁的"郑硕"之间的bromance。。见证了同事悲戚的下场，青年小山内刚不愿继续眼下这份前途暗淡、薪水稀薄的工作，转而参加导盲犬训练师的培训。他所训练的导盲犬牛奶剩下小狗，之后分给不同的家庭助养。名叫知惠的小狗和小主人美羽培养出深厚的友情，可是它们终究要回到训练营中，美羽虽有颇多不舍，可也只能看着知惠一步步离开。在小山内德训练下，知惠最终成长为一条合格的导盲犬，此时它也迎来了新的主人。花季少女星野真琴是一支摇滚乐队的主音，但一次演出事故令她从此告别光明，这令她的人生充满绝望。
适值此时，知惠来到她的身边，给她带来不一样的光明……。解放战争时期，国民党特务杨先生潜入内蒙某旗，与蒙奸吐素拉格其阴谋勾结。与此同时，苏合和孟赫巴特尔奉共产党的指派，赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人，他俩正准备举办婚事，却遭到王爷的阻挠。在坏人挑唆下，顿得布误认为苏合破坏他的婚事，并由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族。杨先生与吐素拉格其乘机怂恿王爷囚禁苏合，并公开宣布反共。苏合不顾个人安危，光明磊落地向王爷和广大牧民宣传共产党的民族政策，赢得了牧民的信任，并稳住了王爷。苏合又以救护顿得布母亲的实际行动，消除了顿得布的误解。之后，顿得布目击杨先生戏辱未婚妻乌云碧勒格的情景，弄清了蒙奸与特务狼狈勾结的真相，始彻底醒悟。此时，敌人活动加剧，草原危机四伏。孟赫巴特尔在去向上级要求援兵的途中遇害，苏合的生命也受到严重威胁。顿得布闻讯赶往苏合处，详细报告敌人活动的阴谋，又主动请缨与苏合同去求援。不久，国民党军队开入该旗，共产党领导的蒙汉联军也在苏合和顿得布的带领下赶到，一举歼灭了敌人，活捉了杨先生和吐素拉格其。在牧民的欢庆声中，王爷也站到了牧民的一边。顿得布光荣地成为一名蒙汉联军战士。。
