17 年前
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故事发生在明星学园的十年黑组之中，那是一个由十二名顶尖暗杀者所组成的神秘班级，这一次，致使她们齐聚一堂的，是一位名叫一之濑晴（金元寿子 配音）的平凡女生，她是这十二个冷酷杀手共同的目标。尽管身为众矢之的，但晴依旧信心满满，她的理想只有一个，那就是活到毕业的那一天。
东兔角（诹访彩花 配音）是十二名杀手之一，也是资历最老的前辈之一，然而，冷若冰霜的她却被晴的乐观和开朗渐渐吸引，杀心转变成为了爱心，最终，东兔角反而成为了晴的保护着。面对这曾经是同伴的另外十一人，东兔角能否保护晴免遭杀身之祸呢？又是谁要如此大动干戈夺取晴的性命呢？。南宋年间，八百里加急有少侠与飞云客栈的伙伴们协助大将军李显忠展开隆兴北伐，收复山河，却遭遇到副将邵宏渊嫉贤妒能从中破坏，最终导致北伐失败，有少侠等人抓获邵宏渊并协助百姓们及时撤退，等待东山再起。。1932年，国民党十九路军在上海奋起抵抗，打败了日军的军事进攻。然而以汪、蒋为首的国民政府屈从日本的淫威，签署了“淞沪停战协议 ”等一系列卖国条约。十九路军被迫撤出上海，排长孙凤鸣为替死难兄弟报仇，开始密谋刺杀汪精卫的行动……。
