8 年前
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大军阀阿敏割据北方，早有意独揽大权，统一全国，与土豪勾结之余，更派遣特务到南方当卧底，期望时机成熟，大举南侵。南方革命军知悉内情，派遣唐璜到北方探取特务名单。唐璜以留学生身分作掩护，在执行任务期间却遇上一对盗贼兄弟游龙及厉虎，更因志同道合而结成好友，游龙及厉虎亦加入了革命军行列对抗大军阀阿敏。同时，唐璜亦得到女记者凯枫的帮肋，得以接近阿敏，究竟唐璜最后能否凭住他的机智及众人的帮助完成这项艰钜的任务呢？。施曾斩毛如虎，李为毛报仇，欲斩施。李义子大成识施，劝止，又藏施于山洞。天霸等回船,不见施,四出访探，得樵夫指点，访得褚彪，知朱光祖师弟万君兆为李佩之婿。偶饮酒于望江居酒楼，又遇大成；大成以实相告，定计面别。天霸乃偕光祖访万君兆，劝万叛李佩。乘李寿辰，众乔妆随万混入落马湖，救出施世纶。何路通水擒李佩。。
