18 年前
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宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子 饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（緒形拳 饰）以及宝藏院胤舜（室田日出男 饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（真田広之 饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登 饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎 饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千葉真一 饰）成为铲除邪魔外道的最后希望……
本片根据山田风太郎的传奇小说改编。。在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。
秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……。故事发生在阳光和煦风景壮美的普吉岛，德（普提蓬·阿萨拉塔纳功 Billkin Putthipong Assaratanakul 饰）万万没有想到的是，自己竟然在这里和多年未曾联系的幼时好友欧儿（克里特·安努艾德奇康 Krit Amnuaydechkorn饰）重逢了，两人都打算考当地的一所语言学校。曾经，他们因为一场误会而在内心里将彼此拉黑，如今，这意外的重逢能否使两人的友情恢复如初呢？ 德提出帮助欧儿补习，在此过程里，脱离了从前的幼稚和青涩的两人都发现，他们的内心里有些说不清道不明的感情正在蠢蠢欲动。然而，德一直都在追求班上另一个女生，长达两年之久，而欧儿也爱慕着另外一个男生，他们都选择将这份悸动埋藏在心底。。
