23 年前
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托托（法朗西斯哥·克丽萨诺 Francesco Golisano 饰）在很小的时候就遭到了父母的抛弃，幸运的是，他遇见了善良的老婆婆罗洛塔（埃玛·克瑞姆悌克 Emma Gramatica 饰），两人相依为命，度过了一段充满了温馨与快乐的幸福岁月。然而好景不长，罗洛塔死后，托托的生活再度陷入了困境之中，无奈之下，他只得前往贫民窟寻求庇护。
一次偶然中，人们在贫民窟内发现了价值连城的石油矿井，富人们打起了这里的主意，企图将穷人们赶走，尽管穷人们顽强抵抗，但还是势单力薄。得知此消息，成仙的罗洛塔派来了一只“魔鸽”帮助穷人们，可是好景不长，魔鸽被“捕猎天使”抓走了，穷人们再次陷入了水深火热之中。。龙女化作小鱼游玩被渔夫捕捉，幸得书生买下放生得以保命。之后龙女化作人形与书生结识成婚并生子，不想被恶霸觊觎美貌，龙女一怒之下杀死恶霸却惊动玉帝导致被囚禁，龙女告别丈夫子女时眼泪纷纷化作珍珠并嘱咐丈夫续娶填房。不想新妻子对龙女的子女及其刻薄，最终书生被新妻子气死，龙女的子女在海边呼唤龙女，龙女用法术复活了丈夫，带着丈夫和子女回到龙宫。。
