13 年前
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乔万娜低调平凡，每天周旋于政府部门的会计工作、女儿的学校活动。在无趣的外表下，其实是一名执行各种国际危险任务的特务。某天高中同学聚会，发现所有同学都跟她一样，每天都有鸟事跟烦恼。这让她下定决心，接下来的任务要帮助身边所爱的人。透过浮夸的伪装、经历爆笑的情况，她要扭转人生，为朋友带来正义！。Alex O’Connor是一位年轻的、充满理想主义的中情局分析师，专门负责研究俄罗斯情报。他是一位狂热的爱国者，对国家和家庭极度忠诚，但他做梦也没想到自己最亲密的家人竟然隐瞒了一个惊天大秘密。一旦真相暴露，这个家庭可能落得个分崩离析、满门抄斩的下场。Alex的父亲Mark（Scott Cohen，《难得坚强》）和母亲Katya（Hope Davis，《新闻编辑室》）都是潜藏在美国境内的俄罗斯间谍，二十多年前因为前苏联解体而不再执行任何任务。因为某种原因，俄罗斯情报部门重新征召并「激活」了他们，让他们在美国境内继续从事间谍活动。。愁云密布的20世纪中叶，出身日本普通家庭的杉原千亩（唐泽寿明 饰）凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省，并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力，也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年，杉原千亩赴任立陶宛的大使馆，随时监视着欧洲大国的动向。未过多久，德国悍然向波兰发动闪电袭击，破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗，成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼，寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆，乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。
迫于和德国的同盟关系，日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处，杉原千亩做出了重大的决定……。