21 年前
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许幼宁在刘子天和姚薇薇的精心算计与迫害下，家破人亡，身心疲惫地躺在偏僻的出租屋中。身患重病的她无力反抗讨债人逼迫的压力。就在此时，刘子天带着姚薇薇前来，许幼宁以为自己终于得到了救赎......。二十世纪三十年代，出身医药世家的闺秀荣锦绣为救老师陈生惨遭灭门之祸。锦绣带着陈生留下的金怀表，前往上海寻找仇人。开往上海的汽轮上，锦绣掩护了上海滩商会中赫赫有名的人物左震，两人假装情侣躲过仇杀。怀表被左震意外拿走，锦绣为寻左震误入百乐门舞厅，竟偶遇异母姐姐明珠。此时的明珠已是当红舞女，也是实业大亨向寒川的情人。
锦绣在混乱中被误伤，被左震送到了狮子林酒店，醒来的锦绣却错以为是被向寒川之弟向英东所救，心存感激，对其暗生情愫。而杀害锦绣全家的日本商人前田泷一也追踪至上海，为了控制整个上海的经济前田使出手段控制明珠，不但让她周旋于向家兄弟之间，更对锦绣百般使坏。历经种种磨难之后，明珠终于感悟到亲情的重要，与前田泷一同归于尽，锦绣也和左震终成眷侣。。毕业旅行本是很快乐的事，可明日香（堀北真希饰）却留在被其他同学遗忘的角落。她在学校被同学们欺凌，同伴Pam还因无法忍受欺凌而上吊自杀了。Pam的怨气积聚，让明日香为她报复。
诅咒在进行，梓、健、瑞江等同学先后收到“自己”打来的电话留言，不久他们真的在电话所预言的时间死去！毕业旅行被浓重的恐怖气氛笼罩，大家惶惶不可终日。
艾米莉（黑木メイサ饰）对同学们蹊跷死去背后的真相有所察觉，原来她的心中埋藏了一个巨大的秘密，为了阻止事件的扩大化，艾米莉打算亲手结束这一切。。
