2 年前
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故事发生在砂刑历93年。一艘名为“泥鲸”的漂泊船上，生活着513名居民。他们分为两个种族——拥有超能力的“印族”，以及没有超能力的“无印族”，相比于印族，无印族拥有更长的寿命。某一日，一个名为莉柯丝（石见舞菜香配音）的少女被一位名叫查克罗（花江夏树配音）的少年发现在了废墟之中，当男孩遇见女孩，命运的齿轮开始了转动。 莉柯丝开始了在泥鲸的生活。德高望重即将成为下一任领导人的斯沃（岛崎信长配音）、对岛屿外的世界充满了好奇的奥尼（梅原裕一郎配音）、天真可爱不谙世事的萨米（金元寿子配音），在岛上，每一段相遇都会交织出一段新的乐章。。诺阿本来拥有一个非常幸福的家庭，有一个和他十分相爱的妻子，然而，因为他自己的贪婪和不安现状，诺阿间接导致了妻子的死亡，这让诺阿直到今天都一直生活在愧疚感的阴云之下，无法继续自己的生活。
终于，诺阿受够了自己的郁郁寡欢了，他决定离开伤心地，来到了一个叫做迷雾湖泊的地方，在这里，他租下了一间小屋。迷雾湖泊宁静美丽的风景让诺阿有了一种焕然一新的感觉，在这里，他得到了久违的内心的平静。就在诺阿觉得一切都即将变好之际，几件接连发生的恐怖事件让他意识到，他的过去或许并不愿意放过他。。本片根据1965年美国印第安纳波利斯的真实案件改编而成。女孩西尔维亚（艾伦•佩姬 Ellen Page 饰）因游乐园工作的父母事务繁忙，与妹妹简妮（哈蕾•麦克法兰 Hayley McFarland 饰）搬入育有七子女的单亲母亲格特鲁德•巴尼泽夫斯基（凯瑟琳•基纳 Catherine Keener 饰）家暂住。格特鲁德的大女儿宝拉（阿丽•葛雷勒 Ari Graynor 饰）未婚先孕，西尔维亚无意中听到这一消息，失口告知同学，没想消息泄露。宝拉迁怒西尔维亚，致使其被格特鲁德体罚。这之后，酗酒成性的格特鲁德将一切家庭问题均归于西尔维亚的到来，背着镇上人将她囚于地下室，并怂恿子女用酷刑折磨西尔维亚。不仅如此，镇上其他儿童也参与到这残酷的摧残中，共同实施了美国历史上针对个人犯下的最严重的罪行之一。
凯瑟琳•基纳因此片被提名2008年艾米奖与金球奖最佳女主角。。
