13 年前
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五年前的香港，少林派的魏和武当派的舒在组手搏击的比赛中难分胜负，评委决定让她们各自培养一名选手代表她们再战。五年后的匹兹堡，美国少女珍失业后决定前往香港参加组手搏击比赛赢取奖金，并借此调查失踪父亲的下落。初到香港的她被一群小混混抢劫，幸而被舒所救。舒把珍带回自己修行的武当观并传授她中国功夫和武术的真谛，帮助她参加组手搏击的比赛。另一边，经营一家少林武馆的魏发现了流浪少女周玲身上的武术天赋，决定培养她代其出战。魏一直认为哥哥贾科的自杀是因为舒要和他分手，因而心中十分怨恨舒，她希望在比赛中战胜舒以解心中所怨。比赛云集了世界各地的女性武林高手，经过残酷的较量，珍和周玲进入决赛。决战之日，已经身负重伤的珍反败为胜，并揭露了杀害父亲和贾科的真凶。魏和舒终于握手言和，她们带领各自的弟子一同研习中国武术。。在诸国割据、战乱频生的五代十国。后唐被后燕所灭，公主在柳若雄及赛小菁夫妇保护下逃亡，其父临终前，将一支藏有宝藏秘密的玉箫相交，公主找寻到宝藏便可复国。路上三人走散。公主误入夏侯谷，邂逅原是后晋太子的夏侯瑭，他正被姑姑所逼，苦练可以复国的独孤九剑，他的灭国仇敌正是公主。但因没有说破身份，两人反在后者的几番舍命相救生出真爱。柳若雄则被燕国师所擒，后者以利益作诱饵，令他生出叛逆之心。。卡琳娜（Carina）与家人一起度过了传统的瑞典仲夏节，但当隐藏已久的秘密开始曝光时，这个欢乐的时刻却出现了问题。。
