8 年前
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布成龙（张卫健 饰）自幼便失去了父母，由爷爷布崇文一手拉扯长大。虽然成长在破碎的家庭之中，但布成龙的个性依然十分开朗活泼。一天，在武林盟主上官一剑（张复建 饰）所主持的比武大会上，布崇文不幸丧生，紧接着布成龙便遭到了管家的暗算和陷害，不仅失去了一切流落街头，还遭到奸人的暗杀，所幸得到了霍一刀（胡均 饰）的救助才幸免于难，两人之间因此结下了深厚的友谊。
布成龙爱上了上官一剑的女儿上官红（陈德容 饰），但上官红却苦苦痴恋着曾经救过她的大侠萧逸龙（焦恩俊 饰），与此同时，灵蛇夫人（李欣 饰）的徒弟青丝（梁又南 饰）看上了布成龙，一行人被卷入了纠葛的情感之中。。芙萝拉是一头再也无法表演的大象，因此马戏团决定将其安乐死。就在执行安乐死的前一晚，马戏团团长的女儿偷偷将芙萝拉带离了马戏团。然而，想抵达安全的地方，他们必须先翻山越岭、跋山涉水，同时还得躲避大象猎人的追杀。最重要的是，他们必须相信彼此并克服对死亡的恐惧。。
