20 年前
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死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居前去美国向纽约警察肖夫坦求证。
求证过程中，栋居陷入历史记忆与民族情结中，几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈，但终恢复理智完成了任务，将八杉恭子圈定为凶手，而八杉恭子不过也是历史的受害者。。二十年前，歌后刘晓芸为老公何修远退隐当家庭主妇，育有儿子何辉。银婚纪念日，她发现二人私会何修远初恋唐荣，才知二十年付出换来嫌弃与背叛，他们为唐荣欺辱她。刘晓芸心死，决定应经纪人请求，恢复歌后身份出国巡演，彻底离开。。曾经是顶级职业杀手的托雷（近藤隆配音），因为心爱的女人水无月沙耶（丰口惠美配音）之死金盆洗手。如今，他只是一个默默无闻的赏金猎手，但他“不详的黑猫”的名号在黑道中依然被口口相传。在搭档史恩（藤原启治配音）和同伴兼对手林斯雷科（野上尤加奈配音）的帮助下，托雷的隐退生活过得平淡而充实。一次行动中，托雷救下了生化人伊芙（福圆美里配音），伊芙凭借超强战斗力和治疗能力成为了托雷的得力助手。 爱人的死让托雷明白，与其对仇恨念念不忘，认真平安的度过余生才是真确的选择。托雷不愿复仇，但敌人却不放过他。接连的几起事件使得托雷最大的敌人库利德（三木真一郎配音）浮出水面，一群被称为使徒的敌人让朋友们的性命也受到了威胁。此时，托雷只得重新拿起武器，为了不再失去所爱的人而战斗。。
