20 年前
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『被霸凌的孩子』南云始与同班同学一起被召唤至异世界。虽然同学们接连显现战斗取向的特殊能力，但始却只拥有炼成师这种平凡的能力。而且在异世界仍为最弱的他，竟被某位同学恶意推落了迷宫深渊──！？ 在找不到方法逃脱的绝望深渊中，始命中注定地邂逅吸血鬼月，寻得了以炼成师的身分造就最强的道路──。 「我保护月，月保护我。这样我就是最强的。我要扫荡一切，超越全世界。」 坠落深渊的少年与隐居最深处的吸血鬼，两人联手打造的『最强』异世界奇幻故事，如今正式揭开序幕。第二次国内革命战争初期，在井冈山地区的一个红区与白区交界的小山村里，山伢子和他的小伙伴们正在玩鞭炮。突然，远处传来一阵密集的枪声。由于叛徒张四水的出卖，山伢子的妈妈身负重伤。妈妈在牺牲前把递送重要情报的任务交给了山伢子。可是，山伢子也被敌人逮捕了。白军团总以为山伢子年幼可欺，便设下圈套，指使叛徒冒充我新垅根据地的交通员，假装营救山伢子，以骗取情报。山伢子信以为真，差一点上当受骗，幸亏他看到张四水右臂上刺了一条青蛇标记，才认出张四水是叛徒。后来，在小伙伴们的掩护下，山伢子避开了敌人的耳目，在竹林里取到了情报。可是，老奸巨猾的叛徒又追上来了，把山伢子逼上了陡峭的山崖。山伢子急中生智，把鞭炮系在牛尾巴上点燃，驱散了追赶他的三个白狗子，又用柴刀砍死了挂在悬崖边老藤树上的叛徒，然后安全地将情报送到了新垅根据地。。小长井友子是一位普通的高中一年级女生，个性害羞而又沉默寡言的她在学校里无法快速的和同学们打成一片，因此并没有什么朋友。但是回到家中，却有三只个性迥异的可爱猫猫充满热情的迎接着她们的主人。
曼赤肯猫小曼个性活泼开朗，喜欢同人亲近，是三只猫里最外向的一个。小露是俄罗斯蓝猫，略微有些怕生的她对陌生人的到来始终保持警觉，却会在信赖的主人面前露出放松戒备的一面。小新是新加坡猫，个性有些胆小的她是个好哭鬼，却展现出了包容一切的温柔。白鸟杏美是班上人气最高的女生，因为家中也养了一只猫，杏美和友子之间的距离开始慢慢拉近。。
