12 年前
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即将中学毕业的贝拉陷入两难的境地：她要在爱德华和雅各布中选择一个恋人，而这个选择极有可能引发卡伦家族和狼人族群之间的一场血腥战争……
热血沸腾的贝拉宁愿选择死亡以便与爱德华长相厮守，但是在他们结婚之前，爱德华不允许她这样做。另一方面，雅各布的介入让他们两人的感情亮起红灯。贝拉在探望受伤的雅各布时，雅各布竟然将她带到自己家中向她表白爱意，并不顾她的意愿强吻了她。这一吻深印在贝拉心中，对于雅各布的感情，贝拉已经理不清了。当贝拉为选择恋人而备受痛苦煎熬的时候，她发现有人从她的房间偷了东西，目的是要循着上面的气味嗅出她的所在之处。贝拉将过去种种意外联系起来，终于明白维多利亚正是操控一切的幕后主脑。为了替死去的詹姆斯复仇，维多利亚正带着一伙帮凶匆匆赶往福克斯，对爱德华和贝拉的生命造成了莫大威胁，卡伦家族决定联合狼人族群去应对共同的敌人……。新季首集故事发生在上季结束时的三到四天后，大家都在应付Abel遭绑架和Gemma潜逃的“后果”；Clay和Jax之间的内战将暂停，Jax在这个特殊时期需要Clay的帮助。 这一季至少有四集发生在爱尔兰首都贝尔法斯特，故事与爱尔兰共和军有关；更多有关Gemma与Josh的背景故事；Gemma对"枪越来越熟练"。。浮島多恵、飯山由愛、安藤日和三人是公司的前台接待，她们的人生理想是“嫁个高收入老公，做全职太太，从此走向幸福生活”。多恵为了实现自己的理想，讨好男友，在男友面前尽力装成听话的小猫，却发觉自己的内心越来越焦虑。某天她遇到了以前结婚退职的前辈南場麗華，在这位前辈的指引下，她发觉了一个可以用贷款买男友，来排解压力的“新世界”……。
