13 年前
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大学生杨沫和赵莎考研名落孙山，后来得知如果到南疆支教一年，可以保送研究生的消息后，两人毅然报名参加支教，来到托克苏村。在托克苏村中心小学，她们受到了当地人的热情款待，也遭受了学生的捉弄、同行的不满，随着矛盾展开，一切都在改变着……。Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。。
