13 年前
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在韩国某个偏远的山村，虽然这里生活并不富足，但长久以来安宁无忧，人们仿佛不知危险的逼近。直到某晚，村中突发杀人事件，彻底打破了这里的宁静。在村里担任警察的钟九（郭度沅 饰）与同侪迅速赶往现场调查，他初步推断这是一起恶性杀人事件，只不过当地人私下猜测，认为那个不知何时出现在村边树林的日本人（国村隼 饰）有最大嫌疑。这个日本人可能会某种巫术，他通过妖邪的手段将人诅咒之死。
在此之后，接二连三离奇非常却又有着共通之处的死亡事件接连发生，甚至连钟九的女儿也被置身危险之中。万般无奈之下，钟九只得求助巫师（黄正民 饰），以禳解降临在村人和女儿头上的可怕诅咒……。《午夜场》讲述了戏院经理林梅（范梦饰演）与戏院大小姐子君（冯言彦饰演）是无话不谈的闺蜜，在子君即将结婚前，无意间发现林梅好似和自己的未婚夫家俊（邓先宇饰演）有着某种不为人知的关系。某一天，在他们工作的三十七号古宅内，一场备受关注的木偶剧目正在上演，而神秘的木偶附身也即将开始。随着现实诡异画面与林梅的梦境交织，令人意想不到的真相浮出水面！。因打伤姐夫而服刑的青年陈文雄（钟镇涛饰）在狱中结识了雕刻手艺人赖金水，赖师傅喜欢他的老实忠厚，便教他木雕手艺。继赖师傅出狱后，陈文雄不久也获得假释回家。他决意重新生活，不再依赖姐姐，也切断了与富家女友的关系，他来到了赖师傅处拜师学艺。赖师傅手艺极佳，却不善做生意赚钱，钱都被镇上的周家木雕商店赚走。周家的儿子看中赖师傅的女儿阿秀（林凤娇饰），她虽是个哑女，然而年轻貌美，心地善良。文雄与她朝夕相处，暗生情愫。 不久，文雄的旧女友找上门来，文雄已经钟情于阿秀，无心与她复合。然而这个不速之客还是引起阿秀父女俩的不满，之后发生了失窃事件，让赖师傅对文雄的误解加深。因为种种误会，文雄一气之下离开了师傅的家。小城故事多，文雄和阿秀的命运将走向何方？。
