21 年前
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英、Cherry、Joe为三名孤女，自小由爷爷收养，练就一身好本领。英、Cherry均为CID，英与勇敢果断的德仔正准备结婚；而Cherry则暗恋面精心懵的亚邓。本来众人正过着快乐的日子。在一次追捕积犯狂牛的行动中，德仔英勇殉职，一切顿变得愁云惨淡。年少气盛的Joe因误会而与英发生冲突，一怒之下独个往外流荡。Joe巧遇一无耻之徒Jimmy，因看不过其恶行，Joe以木棉花身份出现，教训了Jimmy一顿，木棉花的侠名，就此传了开去，这样令Joe更是雄心壮志，决以木棉花身份行侠仗义！在一次行动中，Joe竟发现德仔未死，原来德仔诈死混入狂牛集团，以图破案，在两人正进行交易时，Joe以木棉花身份破坏，并错手把狂牛亲生弟弟杀了，凶残成性的狂牛遂展开一连串报复行动，令爷爷身受重创，德仔真正中枪死去。在义愤填胸下，Joe、Cherry 、英三人遂均以木棉花与狂牛决一死战……。故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。
那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。。
