22 年前
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一天，主人带着宠物狗运（迈克尔·J·福克斯 Michael J. Fox 配音）、莎莎（莎莉·菲尔德 Sally Field 配音）和幻影（拉尔夫·韦特Ralph Waite 配音）来到机场，他决定和他的小动物们前往洛杉矶，来一场精彩刺激的露营。然而，胆小的狗运误会了主人的用意，以为主人打算遗弃它，于是吓得一通乱窜不见了踪影，无奈之下，莎莎和幻影只得尾随其后，确保狗运的安全。 三只小动物就这样流落在了旧金山车水马龙的街头，它们要面对的，除了当地凶神恶煞的流浪狗外，还要提防野狗收容所派出的捕狗队对它们展开的围剿。最终，三只可爱的动物们凭借着它们的智慧，回到了主人的身旁。。书生刘生（吕玉堃饰）喜欢上了清纯可人的少女阿秀（周璇饰），情投意合的两人在仙女像前私定终身。哪知道这段感情被刘生的舅舅给发现了，舅舅觉得阿秀出生低贱，和刘生门不当户不对，遂反对这门亲事。为了拆散刘生和阿秀，舅舅谎称刘生的母亲病重，将刘生召回了乡下老家。 当刘生发现自己被骗，愤愤返回城里时，却得到了阿秀已经嫁为人妻的噩耗。伤心欲绝的刘生在两人曾经许下誓言的仙女像前痛哭流涕，精疲力尽之后沉沉的睡去，做了一个奇怪的梦。梦中，刘生见到了一个和阿秀长得一模一样的女子，但她并非阿秀，而是仙女仙灵了。。端娘傍晚去采藕，在蓝桥下遇恶人对其行不轨之事，反抗中端娘溺水而亡。端娘一夜未归，其外婆钱婆婆心急如焚，渔夫打鱼时捞到了端娘尸体，端娘手心里握着从歹徒身上抓下的玉佩，而小镇里有三位男子拥有此种玉佩，富人严思复、戚秀才和黄大人，而戚秀才的在自己身上，镇上的保正带着钱婆婆和端娘哥哥找到严家，严思复声称送给了黄大人，黄大人声称早就遗失了玉佩，严大官人最近买了官位，担心吃上官司，收买保正不替民出头，钱婆婆和端娘哥哥只好自行前往官府，行至蓝桥却被严思复派的杀手夺命，从此蓝桥下有了三个计划复仇的冤魂...。
