3 年前
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美国南方某偏僻小镇，华莱斯殡仪馆的老板弗雷瑟（道格•布拉德利 Doug Bradley 饰）盗取并出售死者器官，再命其子邦特（道格拉斯•罗伯特 Douglas Roberts 饰）将尸体丢入林中沼泽。其罪行隐蔽谨慎，长久以来无人知晓。某晚，华莱斯一家的罪行被路过的年轻人撞破，他们残酷割掉年轻人的肾脏，却也使罪行大白天下。
华莱斯一家被捕后，警方随即在林中展开搜查，发现大量被杀害和丢弃的尸体，美丽少妇茉莉（苔丝•潘泽 Tess Panzer 饰）的儿子亦在其中。由于没有直接证据给华莱斯一家定罪，悲愤交加的茉莉决定请求深居林中的女巫婆哈吉丝（Lynne Verrall 饰）帮助她复仇。哈吉丝答应了她的请求，并利用巫术复活了恐怖邪恶的南瓜头。一场血腥杀戮旋即展开……。本纪录片深入探究为何会有上千名德国普通老百姓加入纳粹警卫队，并如何在大屠杀期间犯下大规模的骇人暴行。。奇幻马戏团的帕那索斯博士在很早很早以前曾和魔鬼尼克打过一个赌，赢了魔鬼，并获得永生。许多个世纪过去了，帕那索斯博士爱上了一个女人，他为了能和她在一起又和魔鬼尼克做了一笔交易，用永生换取了青春，但魔鬼提出了一个条件：帕那索斯博士生的第一个孩子，不管是男是女，只要年满16岁，魔鬼尼克就会把他（她）永远带走。
帕那索斯博士生的第一个孩子（也是唯一一个）是个女孩，叫瓦伦蒂娜，她即将年满16岁，眼看着魔鬼所说的期限就要到来，帕那索斯博士心急如焚，于是他又和魔鬼尼克达成了新的协议：双方进行一场竞赛，谁先引诱到5个灵魂，谁就得到（或保留）瓦伦蒂娜。为战胜魔鬼，帕那索斯博士代女儿征婚，许诺不管是谁只要能帮他赢得这场博弈，他就把女儿嫁给他。于是，就有了男主角年轻人“托尼”（希斯·莱杰）的登场。。
