12 年前
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剧情围绕着男孩尼可（大卫·索兰斯 饰）的生活展开。尼可有着超乎常人的智力，他只对一件事情感兴趣，那就是下棋。卡洛斯(何塞·卡罗纳多 饰演)与科拉尔(玛利亚·莫林斯 饰演)是尼可的父母，他们看上去对儿子的反常举动担心不已。卡洛斯决定聘请一位儿童心理学家来帮助尼可。胡里奥·巴尔特兰(胡里奥·曼里克 饰演)通过下棋和尼可进行交流，他渐渐地潜入了这名男孩黑暗的内心世界，并且发现尼可的家庭关系并不像表面上那样简单。现在，留给他阻止邪恶彻底毁掉这个男孩的时间并不多了……。民国时期，长方形市武协会会长去世，各帮派聚首选拔大帮派会长。野心勃勃的板砖帮帮主砖哥设计除掉各大帮派掌门，夺得会长之位，意图称霸武林。从小学习如来神掌后无建树的阿星，为了生活带着好友肥聪假扮黑社会，跟板砖帮结下仇怨，受到红旗镇居民
的保护。砖哥为了逼红旗镇隐士高手教他武林绝学，将魔掌伸向红旗镇。阿星关键时刻领悟了如来神掌的绝招隔山打牛，为了保护居民大战板砖帮。一场关乎爱恨情仇，武林恩怨的大战就此展开。包租公，包租婆，斧头帮等势力也逐渐崭露头角……。
