15 年前
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炳古（申河均 饰）是一个喜欢研究外星人问题的韩国青年。他不但坚信有ET的存在，还把地球上种种坏事情都归咎于外星人作祟。
炳古的母亲在工厂里死去，这件事给了炳古沉重的打击，他的精神始终处于某种不正常的状态。工厂的主席，因此成为炳古心目中认定的潜伏在地球的外星人。他不顾后果的绑架了工厂主席，逼他说出外星人要侵害地球的阴谋。但是，没有人相信他的“混话”，警方介入这个绑架案，而炳古也陷入了危险当中。
也许，男主角的预言并没有错，但是毁灭地球的，就没有人类的份吗？。二十年前，天下大乱，奸臣当道，太子为夺得龙骨，派将军叶啸鹰追杀忠臣聂天涯、梅寒见，二人为保护儿子双双殒命，而龙骨却封印在了儿子晏云体内。 二十年后，晏云成为忠县县令，发誓保百姓安宁，为天下人守护公道。。