10 年前
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富家女沈木兮父母去世，只得在酒吧驻唱补贴家用。富豪季遇白对她一见钟情，被沈木兮拒绝。沈木兮的弟弟被索要巨额赔偿，沈木兮无力偿还，向季遇白求助。季遇白同意帮助沈木兮，但是要沈木兮和他在一起一年，沈木兮忍辱负重答应了要求。季遇白对沈木兮百般照顾，沈木兮渐渐对季遇白产生了好感。麦思明追求沈木兮被拒，不断骚扰沈木兮，季遇白在现场向沈木兮表白，澄清麦思明的诬陷。事后，季遇白却告诉沈木兮他并没有爱上她，他们之间只有契约关系。原来季遇白青梅竹马的女友意外过世让他深受打击，他想在沈木兮身上偿还对前女友的亏欠，而不想承认他对沈木兮产生的感情。经历曲折，季遇白走出了过去的阴霾，两人终于走到了一起。抗日战争时期，一个青年女子由于追求精神和物质享受受而堕人敌特组织，干了一系列特务勾当。最后，当她在临难不屈的共产党员的精神感召下，有所觉悟时，被杀死。。七十年代的海湾城警局里，有一位敬业又略显癫狂的警探大卫.斯塔斯基（本.斯蒂勒 Ben Stiller 饰），大卫作风强硬，哪怕再小的案件他也要不计代价抓捕罪犯。而卧底探员肯.哈金森（欧文.威尔逊 Owen Wilson 饰）则几乎完全相反，肯时常装做匪徒打劫，之后借卧底身份溜之大吉。因大卫失去了搭档，上峰将他和肯硬撮合到了一起。
拥有海湾城知名商人身份的里斯背地里却是一名大毒枭，里斯一伙最近研制出了不能被警犬发现的新型可卡因，里斯因为运送可卡因的手下办事不利，将他射杀在海中。死者的尸体被发现，大卫和肯的二人组接手此案，两名性格迥异的警探在里斯布下的迷宫中逐渐接近了事实的真相，但是里斯的狡猾，超乎他们的预料……。
