24 年前
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故事发生在清末，云香格格（霍思燕 饰）与戏子温良玉（陈键锋 饰）斗胆私奔。恰逢京城大乱，二人被乱民冲散。云香被仇家方天羽（严宽 饰）相救，良玉则混迹京城，虽咫尺之间却难以相见。后来，为救疯母云香堕落青楼，良玉苦苦相随将她拨出泥沼。天羽设计欲处死良玉，已怀有良玉孩子的云香 行刺天羽未果，终被打入死牢。大亨沈世豪（孙兴 饰）有意收云香为二房，化钱将她赎出，为报恩云香只好遵从。时光荏冉，一晃数年过去，再见到良玉时，他已是一跺脚九城乱动的黒帮老大。而云香的儿子沈梓康（田挀威 饰）也早已长大，如今在巡捕房供职，其仼务就是擒黑帮老大......。隆（清水宏次朗配音）和肯（羽贺研二配音）是年轻的武道家，毕生的理想就是追求更强健的体魄和更强大的力量，为了磨炼技艺，两人结伴而行开始了周游世界的旅程，只为了寻找更加强大的对手，探索各自的极限。 一路上，两人遇见了许多和他们志同道合的好友——活泼可爱的春丽（藤谷美纪配音）、刚正不阿的古烈（津嘉山正种配音）、不断突破着自我的飞龙（船木诚胜配音），好友们在一起切磋比试，彼此之间技艺都有了很大的长进，隆更是因为遇见了一位神秘的师父，习得了破坏力巨大的“波动拳”。他们共同的敌人是强大而又邪恶的维加，一行人能否团结一心，组织维加的阴谋呢？。