18 年前
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岸边野裕里（松隆子）在姐姐远野未笑的葬礼上，遇到了姐姐的女儿远野鮎美（广濑铃）。无法接受母亲亡故的鮎美，也无法打开母亲留下的最后一封信。裕里参加了要和大家报告姐姐往生的同学会，巧的是，她的初恋对象镜史郎（福山雅治）也来了，两人在一封封书信的联系中串接起三人当年的故事。。剧情简介： 卡夫卡是二十世纪著名的存在主义大师，本片以他为男主角，但并非一部严肃的传记片，只是以他年轻时的一段离奇遭遇，带出了一部相当别致政治惊险片。当时，卡夫卡是保险公司的一名小职员，虽已因出版《蜕变》一书而获得好评，却仍孤僻内向不跟同事来往。一天，唯一跟他来往密切的同事离奇落水死亡，其未婚妻无法接受警方是自杀的说法，乃找卡夫卡帮忙追查真相。由于他们两人都是无政府主义革命分子，该组织乃要求卡夫卡也加入组织，并帮忙撰写传单，卡夫卡拒绝所求，被卷入漩涡的中心，令他发现了可怕的真相。以《性、谎言、录影带》崛起的导演史蒂文．索达伯格将气氛拍得相当紧凑迷离，男主角杰瑞米．艾恩斯亦表演出色，将一个妄想狂的内心世界巧妙地呈现。。故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个，就是离开这座岛屿。。
