9 年前
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女大学生为了帮父母准备结婚纪念日的礼物，女大学生上野夏美（佐津川爱美 饰）拜托好友仓桥有里（山本美月 饰）帮忙将结婚录影带刻录成DVD光盘。谁知在购买中古录像机的过程中，她们却意外入手了传说中的诅咒录影带。看过录像后，夏美遭到贞子的诅咒。二人连忙求助于专门研究都市传说的教授森繁（甲本雅裕 饰），然而事态朝着意想不到的方向发展。与此同时，高木铃花（玉城蒂娜 饰）随父母搬到了佐伯家的对面。小学生失踪事件让铃花十分在意，她因此成为伽椰子和俊雄的猎物。
为了解除两大女鬼的诅咒，异端法师常盘经藏（安藤政信 饰）决定让贞子和伽椰子来一场史无前例的恶鬼大对决……。亚豪是一家运输公司的老板及司机，在运送途中经常遇到一些路霸抢劫的危险。在一次朋友大卫到卡拉OK饮酒后，大卫被舞小姐及贼人打劫，亚豪及大卫与贼人在打斗中误杀了贼人及舞小姐，事后两人逃走，后来向警方报案及自首，在逃亡中两人的钱又被贼人偷去，因而到处抢劫。到最后他们两人因此由受害人变成罪犯走上了一条不归路。。决定历史命运的鸟羽伏见之战，在维新军的强大攻势下，幕府一方兵败如山倒，纵使心有不甘，云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头，吞下战败的苦果。在某个夜晚，雪村千鹤（桑岛法子 配音）目睹了土方岁三（三木真一郎 配音）被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面，战胜者渐次逼近江户，新选组必须在此之前撤出江户，前往会津。风云突变的紧要关头，土方岁三不辞而别，冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘，而近藤勇（大川透 配音）也传出了即将问斩的消息。
曾经风光一时的新选组，在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……。
