2 年前
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虎墩的父母出门远行多年未归，四海镖局的大掌柜告诉虎墩“只要你当上镖师，父母就会回来”，于是原本爱闯祸的“虎孩子”虎墩立志要成为一名镖师。一次误打误撞下，虎墩接到一份绝不简单的护镖任务，在绝世高手杨镖头的陪同下，虎墩踏上了一段惊心动魄的护镖之路和成长之旅……。巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹息着转身的地方。
阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。
60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在抢劫完旅馆之后，他们三人分道扬镳，阿夹重回上帝的怀抱，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。
70年，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心狠手辣，不停地吞并别人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖，和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。
班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），准备归隐，在送别的晚会上，他意外被对头杀害，悲痛之下，“小霸王”集合人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此开始。
此时的阿炮，机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀。。寄母山镇侯家台村是个贫困村，在此次的贫困户评选中村民侯志泉、李秀莲等被选为贫困户，侯志泉因为自己是个残疾人，一直很自卑，这次被列为贫困户怕被人瞧不起，不愿意当贫困户，去找书记侯志勇理论。
吴玉娥的丈夫年前因酒后开三轮车拉庄稼翻入山沟死亡，22岁的儿子文岳正在读大学。侯志泉经常偷偷帮助她，侯志勇请吴玉娥帮忙说服侯志泉遭到拒绝。晚上偷偷到侯志泉家给侯志泉留了一封鼓励信，侯志泉欣喜，决定接受贫困户的决定并找到侯志勇讨论扶贫项目，通过种植葫芦、葫芦烙画发家致富，成功脱贫。。
