10 年前
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托尔金和弟弟在很小的时候就被亲人抛弃了，善良的神父弗朗西斯收留了无家可归的兄弟两人，他们从此便浸淫在浓厚的天主教文化之中。
长大后的托尔金凭借自己的努力进入了一所贵族学校就读，在那里，他遇见了罗伯特、杰弗里和怀斯曼等同龄人，对于文学和艺术的热情让他们之间结下了深厚的友谊。与此同时，托尔金还遇到了自己的伯乐约瑟夫教授，他在托尔金的身上看到了无穷无尽的可能性。。艾伦（贝特西·德雷克 Betsy Drake 饰）在旅途中结识了名叫杰夫（罗伯特·杨 Robert Young 饰）的建筑师，杰夫曾经就差一点要和未婚妻携手步入婚姻的殿堂了，在这个节骨眼上，他的未婚妻因为意外去世了。自此之后，杰夫性情大变，喜怒无常，宛如患上了精神分裂症一般。 不仅如此，厄运似乎从此就跟上了杰夫，他接二连三的失去了人生中他认为非常重要的东西，还丢掉了工作。艾伦认为这一切是有人在背后捣鬼，当她想要找出幕后的罪魁祸首时，杰夫的心理医生告诉她，杰夫也许患上了非常严重的妄想症，如果继续和他接触的话，艾伦会有生命危险。。