17 年前
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金吉（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）和布里吉塔（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰）是情同手足的亲姐妹，两人之间的感情非常的深厚。一天，她们刚刚结束了一场疯狂的派对，走在深夜的路上准备回家，在这个节骨眼上，一群半人半兽的怪物突然出现袭击了姐妹两人，金吉身受重伤。 可是，让布里吉塔没有想到的是，金吉身上的伤口很快就痊愈了，不仅如此，她的身上开始长出粗硬的毛发，本来温顺的性格也开始慢慢变得嗜血而残暴。为了帮助痛苦的金吉，布里吉塔向生物学家森（阿德里安·多瓦尔 Adrien Dorval 饰）求助，森震惊的发现，一些恐怖的变化正在发生在金吉的身上。。導演和工作人員拿著16mm 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲, 即興創作下一個段落~ 最後, 導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~ 這虛構的故事, 講述一位長期坐輪椅的男孩, 他一直只能靠女補習老師 Dogfahr 認識外面的世界~ 最近, 補習老師頸上無端長出一道疤痕, 後來突然在屋內暈倒, 無論如何也醒不過來~ 老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球, 圓球又變成一位外星男孩… 故事越說越出奇, 劇情峰迴路轉, 被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~。
