22 年前
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佛罗里达网球学院，动画第二期的舞台。在那里等待着的，是以职业顶端为目标、在相互竞争的高压中一步一步提高排位的选手们。人生中第一次接受海外留学考验的丸尾荣一郎，将要跨越怎样的高墙到达怎样的新世界？以当今的热门话题，从网球业内的角度，明白易懂地描绘了少年们成长的真实物语。。捷基女士（伊莎貝雨蓓飾）在市郊高中任教物理30年，卻是學校裡地位最低的小人物，更成為學生口中「無聊的老師」，捷基女士保守、膽小的性格，讓她選擇縮在角落，佯裝無視眼前的一切。但在一次實驗意外後，捷基女士發現自己變得截然不同，危險的海德太太現身，一改先前古板的教學方式，一連串的神秘事件也接踵而來……。。
